手品師として大舞台に立つことを夢見ている青年シャルル。母親を毎日駅に迎えに来る少年ピエールを、手品で慰めていた。そんなある日、大舞台の出演依頼がシャルルの元へ舞い込む。だがその日はピエールの誕生日、一緒に祝う約束をしていた。大いに迷い、悩むシャルル。友情と約束を描いた名作アニメーション。